【解剖大盤】
6月最后一天港股在平淡中收官，收盤微跌了一點。這種走勢給7月行情又帶來懸念。
6月30日，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為49%，比上月上升0.2個百分點，制造業(yè)景氣水平有所改善。非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為53.2%，繼續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢。綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)為52.3%，繼續(xù)位于擴(kuò)張區(qū)間，表明我國企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動總體延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢。情況略有好轉(zhuǎn)。
(資料圖)
相對今天A股的強勢上漲，港股相當(dāng)?shù)穆淠?。原因就是港股受匯率影響太大。因消費者支出增長強勁，美國一季度GDP增速終值超預(yù)期大幅上修，同時，近日公布的美聯(lián)儲壓力測試報告顯示，美國大銀行具有抵御金融風(fēng)險的能力。以上消息導(dǎo)致市場對美聯(lián)儲今年內(nèi)再加息兩次的預(yù)期再度升溫。兩年期美債收益率一度升近20個基點。美元拉升，人民幣匯率再受壓制。在岸人民幣一度跌穿7.26關(guān)口，低見7.2603創(chuàng)近八個月低位。不過，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，加之外貿(mào)保持韌性，人民幣資產(chǎn)具備長期吸引力，人民幣匯率穩(wěn)定有堅實的基本面支撐，下半年人民幣匯率有望繼續(xù)在合理均衡水平上保持基本穩(wěn)定。
新能源汽車板塊今天表現(xiàn)可圈可點，寧德時代(300750.SZ)的M3P電池或?qū)⒃诮衲耆径仁装l(fā)于特斯拉上海工廠生產(chǎn)的改款Model3，所配備的電池包電量將從此前磷酸鐵鋰電池包的60kWh升級為66kWh。這是個產(chǎn)業(yè)0-1的標(biāo)志性事件，會加速磷酸錳鐵鋰的滲透率。中創(chuàng)新航(03931)已發(fā)布One-Stop高錳鐵鋰電池，支持整車?yán)m(xù)航超過700km，該股今天大漲近8個點。
小鵬(09868)G6上市，售價區(qū)間20.99-27.69萬元，訂單已突破3.5萬輛，7月啟動交付。小鵬G6是一款尺寸、動力、空間表現(xiàn)甚至內(nèi)飾風(fēng)格向特斯拉Model Y看齊的車型，但起售價比特斯拉Model Y低了5.4萬元，高配版優(yōu)勢則更大。這個訂單顯示這款車得到了市場認(rèn)同，一般車企出了爆款業(yè)績就有了保障，今天放量大漲10.38%。6月29日南向資金增持190.85萬股，估計今天又增持了不少。
6月30日，理想汽車(02015)8周年，理想CEO李想發(fā)全員信：目標(biāo)三年后160萬年交付量，實現(xiàn)中國市場所有豪華品牌銷量第一。有了目標(biāo)，才有動力，期待能如預(yù)期達(dá)成。蔚來-SW(09866)得到中東財團(tuán)阿布扎比的加持今天也上漲4.84%。
新能源汽車強勢上漲帶動產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)個股，如減速器的浙江世寶(01057)、電池盒的敏實集團(tuán)(00425)。上游的鋰電池贛鋒鋰業(yè)(01772)、天齊鋰業(yè)(09696)。
持續(xù)提到的微創(chuàng)機(jī)器人(02252)今天再度大漲近16個點。公司公布，集團(tuán)自主研發(fā)的蜻蜓眼三維電子腹腔內(nèi)窺鏡(“蜻蜓眼”)順利通過英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會BSI的審核，成功獲得歐盟CE認(rèn)證。蜻蜓眼是一款由集團(tuán)自主研發(fā)的三維電子腹腔內(nèi)窺鏡，可用于腔鏡手術(shù)的術(shù)中探查和成像，對腹腔及胸腔等器官進(jìn)行觀察、診斷、攝影或治療。公司圖邁機(jī)器人結(jié)合“蜻蜓眼”將進(jìn)一步提升公司競爭優(yōu)勢。
2023年，國家集中采購的品種為人工晶體和運動醫(yī)學(xué)，年內(nèi)主流醫(yī)療器械品種將基本集采完畢。診療恢復(fù)已見，下半年預(yù)計持續(xù)加速。相關(guān)個股歸創(chuàng)通橋-B(02190)大漲12.16%、微創(chuàng)醫(yī)療(00853)、沛嘉醫(yī)療-B(09996)、雍禾醫(yī)療(02279)漲幅均在5個點以上。
近期點評的粉筆(02469)的走勢引發(fā)市場關(guān)注度較高，劇烈殺跌之后，這幾天底部放巨量企穩(wěn)，今天再度大漲13.23%。說到底，這輪殺跌就是因為有股東解禁，市場很害怕，所以造成踩踏，但跌得入場慘烈是沒有想到的?，F(xiàn)在市場正在糾錯，做空籌碼基本依舊釋放干凈。后面能漲多少要看業(yè)績?nèi)绾?。這個事件也告訴投資者，永遠(yuǎn)不要期望風(fēng)投只買不賣，尤其是投資盈利達(dá)到數(shù)倍以上的時候。在巨大的利益面前，第一時間套現(xiàn)是很自然的舉措。
6月29日，美團(tuán)(03690)于香港聯(lián)交所發(fā)布公告，稱已完成光年之外境內(nèi)外主體100%股權(quán)的收購，收購價約為20.65億人民幣。截止公告日，光年之外集團(tuán)的凈現(xiàn)金狀況總額約為2.85億美元(約20.6億人民幣)。這次基本屬于平價收購，美團(tuán)今天下跌1.92%，簡單來說，一般市場溢價的東西都是好東西，尤其是溢價很高的時候。此次平價收購其實還疊加了友情支持的意味。比較光年之外才成立短短幾個月，也沒有推出正式的產(chǎn)品，到底實力如何本身就有疑問。好的方面理解是美團(tuán)增加了AI的力量，只是未來面臨方向選擇，是走大模型還是垂直模型。如果走垂直模型能嫁接到美團(tuán)業(yè)務(wù)，那么就是一件好事。而如果走競爭激烈的大模型，恐怕要熬一段燒錢的日子，而且最終能否勝出也是一個懸念。
港股7月面臨諸多問題的挑戰(zhàn)，盡管A股走強也會有一定的帶動，但畢竟兩地市場差異較大，只能說會起到托底作用。期待7月政策面能強力扭轉(zhuǎn)頹勢。
【板塊聚焦】
韓國電池制造商三星SDI總裁兼首席執(zhí)行官Choi Yoon-ho周四表示，該公司已經(jīng)完成了全固態(tài)電池的試驗生產(chǎn)線，并將于今年下半年開始生產(chǎn)樣品。
固態(tài)電池被認(rèn)為是游戲規(guī)則的改變者，可以顯著降低車輛的起火風(fēng)險，因為它們使用固體電解質(zhì)，而不是鋰離子電池中使用的液體和凝膠電解質(zhì)。它們也有更高的能量密度，這使得車輛的行駛里程更長。
贛鋒鋰業(yè)(01772)：2020年7月21日回復(fù)稱公司第一代2億瓦時的固態(tài)電池中試線已經(jīng)順利投產(chǎn)，產(chǎn)品性能全面達(dá)到公司固態(tài)電池研發(fā)團(tuán)隊研制樣品的水平，公司正積極與車廠客戶對接固態(tài)電池的上車合作事宜。
【個股掘金】
小鵬汽車-W(09868)：新車型G6正式上市 G6的訂單已突破3.5萬輛
6月29日，備受市場矚目的小鵬汽車全新車型小鵬G6正式上市，售價20.99萬-27.69萬元起，將于7月開啟交付。據(jù)悉，6月9日至28日，小鵬G6的訂單已突破3.5萬輛。
點評：小鵬G6共推出5個版本，起售價直接拉到20.99萬。如，755超長續(xù)航Max版本，在集合了800V高壓SiC碳化硅平臺與全系標(biāo)配的3C電芯，激光雷達(dá)、Orin芯片的情況下，25.49萬的定價加上XNGP免費，將性價比推到更高的維度，廣受消費者歡迎，根據(jù)小鵬汽車內(nèi)部預(yù)期，G6的銷量是P7的兩倍。小鵬G6搭載800V XPower電驅(qū)系統(tǒng)，3.9秒百公里加速。其量產(chǎn)的全域800V高壓SiC碳化硅平臺使其實現(xiàn)充電10分鐘續(xù)航增加300km，在第三方充電樁也相較400V車輛獲得更快的充電速度。智能化方面，小鵬G6交付即搭載具備全場景智能輔助駕駛能力的XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)，包含全新一代的高速NGP、城市NGP、VPA-L停車場記憶泊車等功能。
中遠(yuǎn)海能(01138)：所屬聯(lián)合液化氣擬新造中石油國事項目2艘LNG船 后續(xù)將顯著受益于油運行業(yè)景氣周期
公司公布，經(jīng)審議，董事會同意下屬上海中遠(yuǎn)海運液化天然氣投資有限公司和中遠(yuǎn)海運石油運輸有限公司與中國石油國際事業(yè)有限公司下屬的佳仕福船務(wù)(香港)有限公司通過合資公司“聯(lián)合液化氣體運輸(香港)有限公司”投資建造2艘17.4萬方LNG船舶并長期期租給中石油國事使用。
點評：浙商證券發(fā)布研究報告稱，油運供給端方面，在手訂單仍處1996年以來最低，原油輪新訂單匱乏，成品油輪訂單增加。需求端方面，國內(nèi)原油進(jìn)口量回升，5月進(jìn)口5144萬噸，環(huán)比上月上升21.3%，同比增加12.3%。1-5月累計進(jìn)口23023萬噸，同比上升6.2%。該行指，中遠(yuǎn)海能當(dāng)前運價持續(xù)上漲、行業(yè)供給確定性放緩，油運市場景氣度上升，公司作為全球油運龍頭，盈利彈性大，VLCC-TCE上漲10000美元/天，稅前凈利潤增厚11.7(億元)，預(yù)計后續(xù)將顯著受益于油運行業(yè)景氣周期。
中國重汽(03808)：CME預(yù)估6月挖機(jī)出口銷量同比增長7.9%
根據(jù)CME的預(yù)測，2023年6月挖掘機(jī)銷量1.6萬臺左右，同比下降22%，國內(nèi)市場預(yù)估銷量5500 臺，同比下降50%左右。出口市場預(yù)估銷量10500臺，同比增長7.9%左右。年初以來挖機(jī)內(nèi)銷數(shù)據(jù)持續(xù)疲軟，行業(yè)仍處于下行周期。據(jù)中汽協(xié)，5月中重卡批發(fā)銷量8.5萬輛，同比增長49.3%，環(huán)比下滑10.4%；1-5月中重卡累計批發(fā)銷量44.9萬輛，同比增長20.5%。
點評：公司1季度營業(yè)收入92.14億元，同比增長22.9%；歸母凈利潤2.24億元，同比增長80.5%；扣非歸母凈利2.21億元，同比增長86.4%。1季度國內(nèi)重卡行業(yè)銷量24.13萬輛，同比增長4.3%；1季度重汽集團(tuán)銷量6.75萬輛，同比增長22.8%，重汽集團(tuán)銷量同比增速遠(yuǎn)高于行業(yè)平均。1季度重卡行業(yè)迎來復(fù)蘇，重汽集團(tuán)銷量同比增長較快，帶動公司盈利能力大幅回暖。
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